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中遠海控擬收購東方海外

出海記|外媒:

中遠海控擬收購東方海外 邁入全球集運前三甲


參考消息網7月10日報道 中遠海運集團下屬中遠海運控股股份有限公司,上海國際港務(集團)股份有限公司及東方海外(國際)有限公司9日聯合公布,中遠海控及上港集團將以每股港幣78.67元向東方海外全體股東發出附先決條件的自愿性全面現金收購要約。假設要約獲全數接納且交易完成,中遠海控將持有東方海外90.1% 的股權, 上港集團則持股9.9%。

 4月15日,中遠海運遠洋集裝箱貨輪“荷蘭”號由天津駛抵上海洋山深水港碼頭。“荷蘭”號集裝箱貨輪經停的航線是涉及“一帶一路”的主要航線。(新華社)



逾400億元收購東方海外

據美國《華爾街日報》網站7月10日報道,收購價格為每股78.67港元(約合10.07美元),較東方海外國際7日收盤價溢價31%。上港集團將持有東方海外國際9.9%的股份。

另據路透社7月10日報道,全球第四大班輪公司中遠海運控股股份有限公司和上港集團將聯手向東方海外國際發出全面現金收購要約,收購方將支付至多492.31億港元(約合人民幣428.7億元)對價。

公告顯示,此次出手收購是中遠海控子公司Faulkner Global和上港子公司上港BVI。

收購雙方約定,董氏家族出讓的股份中,由上港BVI收購6195.35萬股(占總股本的9.9%);Faulkner Global收購3.68億股(占總股本的58.8%);其余擬接受要約的東方海外股東出售的股份,全部由Faulkner Global收購。

中遠海控稱,本次收購資金來自Faulkner Global的自有資金及自籌資金。目前中國銀行已向Faulkner Global出具過橋貸款的承諾函,中行將安排境外分支向Faulkner Global提供總額不超過65億美元的銀行過橋貸款。

此項收購需獲得中國國家發改委和外管局等部委的批準或授權,并通過中國商務部、歐盟和美國的反壟斷審查及中遠海控股東會批準。Faulkner Global將在這些先決條件獲滿足后發出正式要約,且不得晚于明年6月底。

據英國《金融時報》網站7月10日報道,如果這筆交易被監管部門批準,中遠海控將持有東方海外90.1%的股權。

參考消息網-出海記記者從中遠海控獲悉,本次收購采取現金收購,中遠海控聯合上港集團要約收購東方海外國際至多100%的股份。

東方海外品牌地位將保留

美國《華爾街日報》網站7月10日報道,過去一年全球前20大集裝箱運輸公司已經進行了一輪整合,上述交易將使六家超級集裝箱運輸公司劃分為三大聯盟,合計控制全球約四分之三的海運貿易市場。

雙方已洽談數月,此前糾結于價格問題。

路透社報道稱,中遠海控和上港集團承諾在交易后至少兩年內繼續聘用東方海外現有員工并維持現有薪酬及福利體系。除此之外,收購方有意保留東方海外在香港的上市地位,并將東方海外的總部及管理職能繼續留在香港。

東方海外董事會已成立獨立董事委員會,為公司股東就要約事宜提供建議,并將委任獨立財務顧問。

本次聯合要約收購方的財務顧問為瑞士銀行,瑞銀證券是中遠海控的獨立財務顧問。東方海外的財務顧問為摩根大通證券(亞太)有限公司。

東方海外7月7日收報60港元,過去一個月累計漲23.3%。

中遠海運集團希臘比雷埃夫斯港集裝箱碼頭一角。(新華社)




中遠海控將進全球集運三強

美國《華爾街日報》報道稱,中遠海控收購東方海外國際將使其成為全球第三大集裝箱運營企業,僅次于丹麥馬士基航運公司和總部位于瑞士的地中海航運公司。

報道援引美國《商業日報》(《Journal of Commerce》)的數據稱,中遠海控收購東方海外國際還將使其成為美國進口商品第二大航運公司和出口商品第三大航運公司,所占市場份額分別為10.8%和8.5%。

紐約咨詢機構卡拉察斯海事咨詢公司的首席執行長巴西爾·卡拉察斯說,這次收購之后,中遠海控在美國的市場份額增加了一倍,與其他大型對手相當;馬士基用了幾十年開發這個市場,而通過收購東方海外國際,中遠海控一夜之間就做到了。

哥本哈根咨詢機構SeaIntelligence Consulting的數據顯示,這次收購之后,分屬三個聯盟的六家最大型海運企業將總計控制全球70%左右的集裝箱運力,控制美國所有進出口貨物運輸市場69%的份額。

另據英國《金融時報》網站7月10日報道,過去4年,該行業見證了8筆并購交易。據卡拉察斯海事咨詢公司首席執行官巴西爾·卡拉察斯介紹,市場現在趨向兩極化,一方面是咄咄逼人爭奪一流航線市場份額的大公司,另一方面是落入二流的公司,比如東方海外。

“收購東方海外進一步強化了中遠海控的市場地位,這給予了中遠海控在各方面與業內最頂級的公司競爭的體量,”他說,并補充說“毫無疑問中遠海控很可能不會就此收手,而是在不遠的將來向更多目標發起收購。”

中遠海運成立于2015年末,是中國兩大國有海運集團——中遠集團(Cosco)與中海集團(China Shipping)——經過合并成立的。

東方海外是董建成之父董浩云在1950年創立的。東方海外是航運業盈利最好的公司之一。

參考消息網-出海記記者從中遠海運獲悉,此次中遠海控計劃收購東方海外,一方面將帶來市場集中度進一步提升,有利于行業復蘇;另一方面將帶來中遠海控業務規模、行業地位、競爭力的提升,產生協同效應,有利于公司發展的同時增厚公司業績。

截至2017年6月,中遠海控是全球第四大集運公司,運力占比8.3%;東方海外是全球第七大集運公司,運力占比3.3%,若中遠海控完成收購東方海外,現有運力占比將達到11.6%,成為全球第三大集運公司。本次交易完成后,中遠海控運力將達到290萬標準箱(含訂單),從規模上成為全球領先的集裝箱運輸公司,更加鞏固行業競爭力。

2016年8月10日,在希臘雅典股票交易所,中國遠洋海運集團董事、總經理萬敏(左三)鳴響開市鈴。中國遠洋海運集團(簡稱中遠海運)10日與希臘共和國發展基金簽署《比雷埃夫斯港(簡稱比港)港務局多數股權交易完成備忘錄》,這標志該集團下屬的中遠海運(香港)正式成為比港港務局的控股股東,開始接管比港港務局的經營。(新華社) 







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